Sinopse: Jack Aubrey (Russell Crowe) é o capitão do H.M.S. Surprise, um dos principais navios de guerra da marinha britânica. Com seu país em guerra contra a França de Napoleão Bonaparte, Aubrey é atacado por um navio inimigo mais poderoso, que fere boa parte de sua tripulação e ainda danifica o navio. Aubrey então se sente dividido entre cumprir seu dever e tentar derrotar o inimigo ou retornar para cuidar dos feridos.

Enredo: Em abril de 1805 durante as Guerras Napoleônicas, H.M.S. Surprise, uma fragata britânica, está sob o comando do Capitão Jack Aubrey. Aubrey e as ordens atuais da Surprise são para rastrear e capturar ou destruir um corsário francês chamado Acheron. O Acheron está atualmente no Atlântico ao largo da América do Sul, em direção ao Pacífico, a fim de estender o alcance de Napoleão das guerras. Esta tarefa será difícil, pois Aubrey rapidamente aprende em uma batalha inicial com o Acheron que é um navio maior e mais rápido do que a Surprise, o que coloca a Surprise em desvantagem. A obstinação de Aubrey nessa busca aparentemente impossível coloca-o em desacordo com o médico e naturalista da Surpresa, Stephen Maturin, que também é o conselheiro mais confiável de Aubrey a bordo e seu melhor amigo. Enfrentando outros obstáculos internos que resultaram no que eles consideram uma série de azar, Aubrey usa as descobertas científicas de Maturin para descobrir uma maneira de alcançar o seu objetivo aparentemente impossível.