Sinopse: Quando uma monstruosa criatura apavora um vilarejo nas noites de luar, o jovem Daniel convence um grupo de treinados caçadores de lobisomens a deixá-lo participar de sua captura. À medida que os moradores são atacados um a um e transformados em monstros vorazes, Daniel começa a recear que o monstro seja alguém mais próximo do que podia imaginar.

Enredo: No século XIX, quando um lobisomem massacra os habitantes de uma pequena cidade, um grupo de caçadores de recompensas comandados por Charles chega à cidade e negocia uma recompensa maior. O aprendiz de medicina Daniel, que é o protegido do médico local, se junta ao grupo e fornece informações sobre a besta que é inteligente e mata não apenas na lua cheia, mas também nos dias anteriores e seguintes. Logo o líder cigano convida Charles e Daniel e explica que no solstício, a criatura semelhante a um lobo será capaz de controlar sua transformação à vontade. Portanto, eles têm apenas dois dias para descobrir quem é a besta entre eles e destruí-la.